Pacific Rubiales ofrece exclusividad a Alfa y Harbour Energy

La petrolera canadiense Pacific Rubiales anunció que inició discusiones "con exclusividad" con el conglomerado mexicano ALFA y la empresa Harbour Energy, según la cual "estas sociedades adquirirían la totalidad de aquellas acciones emitidas y en circulación" por un costo de 6,5 dólares por acción y que la operación queda sujeta a que se complete la documentación definitiva y se obtenga las aprobaciones finales de la junta. 

Para esto, sostiene el comunicado, la junta directiva de Pacific Rubiales creó un comité especial de directores "el cual ha contratado a un asesor financiero independiente para que prepare una valoración formal de conformidad con las leyes de valores canadienses". 

En cuanto al conglomerado mexicano Alfa, el documento señala que tiene 59.897.800 acciones ordinarias de Pacific Rubiales, "lo cual representa aproximadamente 18,95% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación". 

Pacific Rubiales es una compañía pública canadiense líder en exploración y producción de gas natural y crudo, con operaciones en América Latina que fue conformada por antiguos directivos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) como Ronald Pantín, Miguel Ángel de la Campa y José Francisco Arata. 

Esta compañía tiene un portafolio de activos diversificado con participación en más de 90 bloques de exploración y producción en siete países incluyendo Colombia, Perú, Guatemala, Brasil, Guyana, Papúa Nueva Guinea y Belice. El comunicado de esta empresa sostiene que "las acciones ordinarias de la Compañía cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto y La Bolsa de Valores de Colombia bajo los símbolos de cotización PRE, y PREC, respectivamente". 

Por otro lado, se infomó que Alfa es una de las empresas corporativas más grandes y exitosas de México. "Entre las compañías que ALFA tiene se encuentran el productor independiente de componentes de aluminio para motores para la industria automotriz más grande del mundo, y una de las productoras más grandes del mundo de polyester (PTA, PET y fibras). Además, lidera el mercado mexicano en petroquímicos tales como polipropileno, poliestireno expandible y caprolactama. ALFA es el fabricante líder de fiambres en Norte América  y  Europa,  y  de  queso  en  México,  de  tecnologías  de  la  información  y  de  servicios  de comunicación para este segmento de negocios en México".

Además, esta empresa ha participado en la industria de los hidrocarburos en los Estados Unidos de América desde el 2006 y en el 2014 sus ingresos consolidados fueron más de $17 millardos, y el EBITDA fue aproximadamente $2 millardos. 

Por último, Harbour Energy "es una compañía de energía de capital permanente formada por EIG Global Energy Partners (“EIG”) y Noble Group (“Noble”) para tener y operar un portafolio de activos de energía  del upstream y del midstrea de alta calidad a nivel mundial".

EIG se especializa en inversiones privadas en energía y en infraestructura relacionadas con la energía a nivel mundial y a 31 de diciembre de 2014 manejaba una cartera de $14.2 millardos. El comunicado emitido por Pacific Rubiales señala que "durante sus 33 años de historia, EIG ha invertido más de $16.4 millardos en el sector a través de más de 290 proyectos o compañías en 34 países en seis continentes. Noble maneja un portafolio de cadenas de suministro global que cubren una gama de productos de energía y otros productos básicos en más de 140 lugares y emplea personas de  más de 70 nacionalidades. Noble está clasificada como la empresa número 76 en la lista Fortune Global 500 del  2014".