Canje de PDVSA 2017 incluye la garantía de 50,1% de CITGO

Petróleos de Venezuela (PDVSA) publicó las condiciones de la propuesta de canje voluntario de los bonos PDVSA 2017, en el que se establece como incentivo un 50,1 por ciento de garantía de CITGO Holding, Inc.

A través del portal de la estatal se conoció además que los de 5,25 por ciento pasaría a 8,50 por ciento, el cual tendrá cuatro pagos de capital anual.

Los bonos elegibles para el canje serán papeles senior con vencimiento en abril 2017, de los que se espera canjear 3.000 millones de dólares, y senior con vencimiento en noviembre 2017, de los que se espera 4.100 millones de dólares.

“PDVSA solo emitirá nuevos bonos en denominaciones mínimas de 150.000 dólares para los tenedores participantes”, expresó la estatal a través de su portal.

El plazo para el canje voluntario es hasta el 29 de septiembre, a las 5:00 pm hora Nueva York, y 14 de octubre vence el canje a las 12:00 pm hora de Nueva York.

La compañía D.F. King & Co., Inc. es el designado agente de información e intercambio de las ofertas.

Eulogio del Pino, presidente de PDVSA, anunció el pasado lunes 12 de septiembre el canje voluntario de los papeles 2017 por 7.000 millones de dólares, sin embargo, debido a la dilación de la publicación de las condiciones la cotizaciones cerraron por debajo.

De no se canjeados los bonos PDVSA 2017 por PDVSA 2020, la deuda se mantiene para el año que viene en capital por 5.050 millones dólares y 4.982 millones dólares en intereses.

Sin embargo, con la caída de los precios de crudo desde 2014, y con  las políticas macroeconómicas del gobierno del presidente Nicolás Maduro, Venezuela afronta una fuerte crisis económica y falta de liquidez.

Si el país logra el canje voluntario se concreta, la estatal aumentaría su deuda en capital de 5.050 millones dólares a 7.000 millones para postergar el pago para 2020.