Grupo Alfa y Harbour acuerdan compra de Pacific Rubiales

El conglomerado mexicano Alfa y Harbour Energy acordaron la compra de la firma canadiense de gas y petróleo Pacific Rubiales Energy por 6,000 millones de dólares canadienses (4,974 millones de dólares estadounidenses), incluyendo deuda, dijo el martes una fuente cercana a la operación.

Pacific Rubiales es el mayor productor independiente de petróleo y gas en América Latina. Sus acciones se han desplomado más de un 80 por ciento desde que los precios del crudo comenzaron a caer en junio del año pasado.

Alfa, que ya posee una participación del 20 por ciento en la compañía, decidió que era el momento para ir por el resto de ella.

Alfa y Harbour Energy acordaron pagar alrededor de 6 dólares canadienses por acción de Pacific Rubiales y cada uno tendrá la mitad de la compañía, dijo la fuente, que pidió no ser identificada porque el acuerdo aún no es público.

Harbour Energy es una empresa conjunta entre el comerciante asiático de materias primas Noble Group Ltd y la firma estadounidense de capital privado EIG Global Energy Partners.

Alfa busca que la inversión la posicione para participar con mayor fuerza en la liberalización energética de México, agregó la fuente.

Representantes de las empresas no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Pero Pacific Rubiales solicitó a la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) suspender temporalmente la negociación de la acción en la plaza local a la espera de un anuncio que hará la compañía.

"Pacific Rubiales Energy Corp. solicita la suspensión en transacciones de valores, con base en el principio que todos los inversionistas deben tener el acceso oportuno a información relevante de la Compañía, de manera simultánea", precisó la empresa en una comunicación a la Superintendencia Financiera colombiana.

La acción de la petrolera en la bolsa colombiana subió en la sesión un 2,02 por ciento a 9.580 pesos.

Pacific Rubiales, con sede en Toronto, produce gas natural y crudo en 90 bloques de exploración y producción en siete países; Colombia, Perú, Guatemala, Brasil, Guyana, Papúa Nueva Guinea y Belice.

Alfa, con oficinas centrales en la norteña ciudad mexicana de Monterrey, tiene negocios en petróleo y gas, autopartes de aluminio, alimentos, petroquímica, tecnología de la información y servicios de telecomunicaciones. Tiene una capitalización de mercado equivalente a unos 10,600 millones de dólares.

Bank of America asesoró a Pacific Rubiales en el trato.

Títulos en movimiento

Esta movida empresarial hizo que los títulos de Pacific subieran en el mercado de Toronto y Colombia. Según la agencia Bloomberg, el título en Canadá subió 18% cotizándose a 4,53 dólares canadienses al cierre de la jornada, lo que le dio a la compañía un valor de mercado cercano a US$1.440 millones.

En la Bolsa de Valores de Colombia la acción subió 2,02% y tuvo un precio de cierre de $9.500. La compañía tiene una deuda de alrededor de US$ 4.700 millones y se enfrenta al final de un contrato para operar el Campo Rubiales.

Para Ángel Arce, experto en gerencia de proyectos mineros, “lo que Pacific Rubiales está buscando con la venta a Alfa es recuperar las inversiones que ha hecho en el sector. Por su parte, la mexicana quiere expandir sus negocios petroleros fuera de su país y para eso compran una empresa que ya está posicionada y tiene nombre. Alfa está buscando fortalecerse en Colombia, porque pese a la situación, aquí todavía hay negocios importantes en el sector”.

Por su parte, Camilo Silva, socio fundador de Valora Inversiones, aseguró que Alfa se interesó porque está recuperándose el precio del petróleo, “le ve futuro a Pacific por los precios del barril, para ellos es una empresa con mucha experiencia, y sería lo ideal para su ingreso a la ronda energética en México, porque ahí tienen una cantidad de aspectos por resolver, la experiencia, etc.”.

¿Quién es Alfa?

Alfa es una empresa familiar que fundó Isaac Garza Garza tras empezar con un negocio de cervezas en Monterrey, México. Su CEO es Álvaro Fernández Garza  y viene de familia de empresarios. Hoy el grupo cuenta con cinco compañías dedicadas a diferentes líneas de negocio: Alpek, que es una de las empresas petroquímicas más grandes de México; Nemak, que se dedica al negocio de autopartes de aluminio; Sigma que se especializa en el mercado de carnes frías y quesos; y Newpek, que se dedica a la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos. (Lea: Familia Garza Sada, la dinastía detrás del nuevo socio de Pacific Rubiales)

La compra hace parte de una estrategia de inversión que le permitiría competir en el negocio de los hidrocarburos ante esta nueva reorganización en el sector mexicano. Así las cosas, los negocios de Pacific Rubiales en Colombia ahora harán parte de grandes conglomerados.

Resultados de 2014 no fueron positivos

Pacific Rubiales entregó sus resultados financieros en los que registraron pérdidas por US$1.309,6 millones en 2014. Ronald Pantin, director ejecutivo explicó, tras los resultados, los seis puntos de su estrategia para mantener la operación en el corto plazo. El primero es la reducción de costos operativos y efectivos. Segundo, suspender el pago de dividendos trimestrales por US$0,16 a partir de este periodo “mientras los precios internacionales del petróleo permanezcan deprimidos”. Tercero, la reducción de inversiones en bienes de capital para ajustar el flujo de efectivo al ambiente de precios del petróleo actual; cuarto, la asignación de capital solo a proyectos importantes de alta rentabilidad; quinto, mantenimiento de la liquidez y por último, la gestión en el pasivo de la deuda.

Con información de Reuters y de La República.