PDVSA advierte dificultades para pagos en extensión de canje
Petróleos de Venezuela (PDVSA) extendió por tercera vez el plazo de la oferta temprana del canje de bonos, tras advertir que de no resultar exitosa la operación "podría ser más difícil para la Compañía hacer pagos programados de su deuda existente, incluyendo los Bonos Existentes".
La petrolera, que afirmó que ha sido afectada de manera adversa por los bajos precios del petróleo, lanzó la operación para suavizar sus compromisos de deuda externa que vencen en octubre y abril del bono 2017, y planteó a los inversionistas sustituir esos títulos para cambiarlos por unos que venzan en 2020.
La fecha de vencimiento temprano, en la que los tenedores podrán manifestar su voluntad de participar vencerá a las 5 de la tarde del 21 de octubre, "salvo que sean prorrogadas por PDVSA a su sola y absoluta discreción".
"Los bajos precios del petróleo afectarán de manera adversa la capacidad de la Compañía de generar flujo de caja de operaciones, lo que perjudicará la capacidad de la Compañía de hacer pagos programados de su deuda existente, incluyendo los Bonos Existentes. El perfeccionamiento de las Ofertas de Canje mejoraría la posición de liquidez de la Compañía a corto plazo", dijo PDVSA.
"En consecuencia, si las Ofertas de Canje no son exitosas, podría ser más difícil para la Compañía hacer pagos programados de su deuda existente, incluyendo los Bonos Existentes, lo que resultaría en que la Compañía evalúe todas las opciones alternativas", agregó.
Según el documento, el canje de los 2017 por unos de mayor plazo, al 2020, será exitosa, si han sido ofertados al menos un 50 por ciento de los bonos 2017.
El canje es de los bonos Senior de 5,250% con vencimiento en 2017 (los “bonos de abril de 2017”) y los Bonos Senior de 8,50% con vencimiento en 2017 (los “bonos de noviembre de 2017”), y en conjunto con los bonos de abril de 2017, los “Bonos Existentes”) por nuevos Bonos Senior Garantizados de 8,50% con vencimiento en el año 2020 (los “Nuevos Bonos”), explicó la petrolera.
Para ver el comunicado completo ir al siguiente link.
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